סצנה ראשונה: האי של הסירנות שראינו ובשלב מסוים רואים שאחד חסר, מתברר שהוא הפך לצפרדע.

לאחר מכן סצנה שניה: של הקיקלופ כי הוא מגיב לסיטואציה של הצפרדע, סוכן חסר עין שמציג את הקיקלופ, מסביר להן על הכסף שאפשר להרוויח, מנסה ל"אכול אותם" . הקיקלופ כאן הוא סוכן מכירות נציג הקפיטליזם, הקיקלופ הוא השטן, ינסה להביא עליהם את מותם ולהפסיק את מסעם. אודיסאוס= יוניסס הדמות מהסרט, אשף מילים בעל יכולת לספר בצורה גבוהה מאוד, מספר לציקלופ דברים. הם הולכים לטבע למקום נידח (מקביל למערה) אוכלים שם ביחד ארוחה. הקיקלופ מתחיל להכות את השקט הביישן עם הקרש שחתך מהעץ. הקיקלופ, הסוכן, מכה אותם מנסה לגנוב מהם ומגלה שבקופסא שלהם יש צפרדע, מועך את הצפרדע. הם ימשיכו במסע ויעשו סטירה לקפיטליזם. באמצעות דת מפתים אנשים למותם, מוכרים ספרי דת. ממשיכים ומגיעים הביתה. רואים את הסיום. הם מגיעים לעיר בה נמצאת אשתו של הגיבור, לא יודעים אם הייתה נאמנה או לא, שם הם צריכים לעבור מבחן אחרון הם מחופשים ללהקה ששרה שירי עם ונודדת. הם מחופשים כי המשטרה רודפת אחריהם כי הם אסירים נמלטים. גם אודיסאוס היה מחופש, לקבצן , כדי שהמחזרים לא יגלו אותו. השיר ששרו באחי איפה אתה הופך ללהיט ענק ושהם מגיעים מבקשים מהם להופיע, המילים של השיר יסכמו את האודיסאה. מדבר על מסע שעברו עם הרבה מכשולים, שיר בלוזי שיר עממי אמריקאי. לחצות את העולם לחוף המזרחי, המערבי, החיים הם מסע. לאחר השיר עולה המושל ליחצן את עצמו לקראת הבחירות. אשתו של יוניסס מקבלת אותו חזרה, אמנם מאורסת למישהו אחר, אבל רוצה את אודיסאוס. מלך השאול מהאודיסאה, הוא השוטר המושחת מהסרט, שיוצא עם הכלב. נראה כמו הכלב של הגיהינום, השוטר אומר להם שהם חמקו מהגורל. הם אומרים לו שהם קיבלו חנינה, אבל הוא אומר שלא שמע את זה. השוטר אומר שהחוק הוא מוסד אנושי, כלומר הוא אל, לו אין חוק. הוא הרע הוא הפוסידון. יוניסס מסתכל לשמים ומתפלל לאל שיציל אותו, שלא ראה את משפחתו זמן רב, (ממש כמו אודיסאה) מתחילים לזרום מים. זרם ענק שמזוהה עם אל הים פוסידון, מקרה אירוני, מה שמציל אותם זה פוסידון כאן. הסטירה כאן שהוא עם הטובים. הם שוחים במים צועקים שזה נס. צפים על רפסודה, עץ, וזה מציל אותם וזה מזוהה עם הרפסודה של אודיסאוס. אנשים שנאחזים בכל רפסודה וקרש אפשרי כדי להגיע הביתה. הסרט נגמר עם המשפחה המאוחדת של יוניסוס עם אשתו הילדות. שרים שיר. המסע נגמר. הסיפור מצד אחד מאוד נאמן לאודיסאוס מצד שני יש סטירה על החיים האמריקאים. זהו מיתוס אמריקאי עם שירה של העם, שמבוססת על מיתולוגיה יוונית.

O_brother_where_art_thou_ver1